Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить наш сайт.
Окей
Close
Основы функционала Модуля «Контакты» SuiteCRM
Контакт можно связать с любой записью, такой как Контрагент, Сделка или маркетинговая кампания. Связывание контакта с маркетинговой кампанией позволяет отслеживать эффективность проводимой кампании.
В меню модуля доступны следующие пункты:

Создать контакт
: Выберите эту опцию, чтобы создать запись для нового контакта.

Создать из vCard
: Выберите эту опцию, чтобы импортировать информацию из vCard.

Контакты
: Выберите эту опцию для просмотра существующих контактов.

Импорт
: Выберите эту опцию для импортирования информации о контактах из внешнего приложения или файла.
Создание контакта
Вы можете создать запись о контакте как непосредственно в системе, так и импортировать её из внешнего файла.
1
В меню модуля выберите пункт «Создать контакт».
2
На странице «Контакты» введите следующую информацию:

Контактная информация


Имя
: Введите имя контакта.

Фамилия
: Введите фамилию контакта.

Рабочий тел.: Введите рабочий телефон контакта.

Мобильный тел.: Введите мобильный телефон контакта.

Контрагент
: Введите связанного с контактом контрагента или выберите существующего контрагента из списка, нажав на кнопку «Выбрать».

Домашний тел.: Введите домашний телефон контакта.

Источник предв. контакта
: из выпадающего списка выберите источник предварительного контакта, например, «Холодный прозвон» или «Разговор».

Другой тел.: Введите другой номер телефона, если таковой имеется. Если данное поле отсутствует на форме, то его можно добавить через Студию.

Маркет. кампания
: Для связи контакта с маркетинговой кампанией введите её название или выберите название кампании из списка, нажав на кнопку.

Должность
: Введите должность контакта.

Факс
: Введите номер факса.

Помощник
: Введите имя помощника.

Помощник – тел.: Введите телефон помощника.

Должность
: Введите должность контакта.

Отдел
: Введите отдел, к которому принадлежит контакт.

День рождения
: Нажмите на иконку календаря и укажите День Рождения контакта.

Руководитель
: Нажмите на кнопку «Выбрать» и выберите руководителя из списка контактов.

Синхронизация с Outlook
: Если у вас установлен плагин для Microsoft Outlook, отметьте эту опцию для синхронизации контактной информации с Outlook.

Не звонить
: Выберите данную опцию, если предполагаете НЕ использовать данный контакт в маркетинговых кампаниях типа «Продажи по телефону».

Ответственный(ая)
: Введите имя сотрудника, ответственного за данный контакт. Чтобы выбрать пользователя, нажмите кнопку и выберите необходимого пользователя из списка. По умолчанию ответственным являетесь вы.


Адресная информация

Введите основной и (при необходимости) дополнительный адреса. Для копирования данных основного адреса в поле «Другой адрес» отметьте опцию «Копировать адрес слева». Если создаваемый контакт уже связан с каким-либо контрагентом, то поле основного адреса будет автоматически заполняться адресными данными связанного с контактом контрагента.
E-mail. Введите адрес электронной почты. Чтобы добавить дополнительные адреса электронной почты, нажмите на кнопку . Вы можете добавить несколько адресов электронной почты.
Не писать. Выберите эту опцию, если данный адрес не предполагается использовать при рассылках.
Неверный. Выберите эту опцию, если указанный адрес неверен.
Описание: Введите краткое описание предварительного контакта.

3
Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения информации о новом контакте или кнопку «Отказаться» для возврата к списку контактов без сохранения введённой информации.

Обратите внимание
: Вы можете создать новый контакт через Веб-форму регистрации контакта. Введённая в форму информация сохраняется в базе данных SuiteCRM.
Управление информацией о контактах
В модуле вы можете выполнять следующие действия:

  • Сортировка списка записей, для этого нажмите на значок в заголовке сортируемого столбца, для обратной сортировки нажмите на значок ещё раз.
  • Поиск контакта - используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля.
  • Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.
  • Добавление контактов в список адресатов – в Форме списка отметьте необходимые записи и нажмите на кнопку «Добавить в список адресатов».
  • Импорт контакта с использованием vCard, следуйте описанию в разделе 'Использование vCards для импорта контактов', которое будет описано ниже.
  • Получение данных контрагента, используя внешний источник данных.
  • Импорт записей, для этого нажмите на кнопку «Импорт контактов», расположенную в меню модуля.
  • Добавление контрагентов в список адресатов – в Форме списка отметьте необходимые записи и выберите пункт «Добавить в список адресатов» в меню
    действий.
  • Создание документа в формате PDF - отметьте необходимые записи (если открыта Форма списка) и выберите пункт «Создать письмо (PDF)» в меню
    действий (или сразу выберите этот пункт в меню, если открыта Форма просмотра записи), после чего выберите необходимый PDF-шаблон.
  • Экспорт записей, для этого в форме списка выберите необходимые записи и нажмите на кнопку «Экспортировать».
  • Объединение дубликатов, для этого нажмите на кнопку «Объединить».
  • Поиск дубликатов, для этого в меню действий Формы просмотра выберите пункт «Поиск дубликатов». Просмотр информации о выбранных записях в картах Google, для этого в Форме списка отметьте необходимые записи и в меню действий выберите пункт «Показать на карте».
  • Редактирование или удаление информации сразу о нескольких контактах, для этого используйте панель массового обновления.
  • Просмотр детальной информации по контакту, для этого нажмите на названии контакта в общем списке.
  • Редактирование данных, для этого нажмите на кнопку «Править».
  • Дублирование информации о контакте, для этого в меню Действий нажмите на кнопку «Дублировать». Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, Вы можете изменить продублированную информацию с целью создания нового предварительного контакта.
  • Удаление контакта, для этого нажмите на кнопку «Удалить».
  • Отслеживание изменений введённой информации, для этого нажмите на кнопку «Просмотр журнала изменений» в форме просмотра. Если в журнале
    необходимо изменить перечень контролируемых полей - сделайте это в Студии, настроив параметр «Аудит» соответствующего поля.
  • Просмотр и редактирование связанной с контактом информации, для этого воспользуйтесь субпанелями.
Использование vCards для импорта контактов
Вы можете импортировать существующий файл vCard для создания нового
контакта в системе.

  1. В меню модуля «Контакты» Нажмите на кнопку «Создать контакт из vCard».
  2. На появившейся странице импортирования vCard нажмите на кнопку «Обзор».
  3. В диалоговом окне загрузки файла укажите необходимый файл и нажмите на кнопку «Открыть». Путь к файлу будет отображён на странице импортирования.
  4. Нажмите на кнопку «Импортировать из vCard».
SUITECRM
Последняя актуальная версия
популярной бесплатной CRM-системы
с открытым исходным кодом.
Регистрация персональной
CRM-системы на базе SuiteCRM
После регистрации Вы получите на почту данные для входа в CRM
Или позвоните на бесплатный номер 8 800 551 3023

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных