Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить наш сайт.
Окей
Close
CRMHOSTING
Основы функционала Модуля «Звонки» SuiteCRM
В меню модуля доступны следующие опции:
Назначить звонок
Выберите эту опцию для назначения звонка.
Звонки
Выберите эту опцию для просмотра существующих и назначения новых звонков.
Импорт звонков
Выберите эту опцию для импорта информации о звонках.
Назначение звонков
Звонки можно назначать пользователям системы, контактам и предварительным контактам. В процессе назначения в системе создаётся соответствующая запись с указанием обсуждаемой темы, участников, времени и статуса звонка. После сохранения указанной информации у вас появляется возможность разослать приглашения всем участникам телефонной конференции. Так же вы можете добавить заметку или вложение к назначенному звонку (вне зависимости от его статуса). После завершения звонка вы можете обновить его статус, в случае его отмены по какой-либо причине вы можете отложить звонок.
При назначении звонка вам доступен следующий функционал:
Планирование
Панель отображает детальную информацию о звонке: дату, время звонка, имена участников. Временной диапазон, на который уже были назначены другие звонки будет выделен синим цветом. В случае наложения временных диапазонов участки перекрытия будут обозначены коричневым цветом.
Добавить приглашённых
Используйте данную панель для поиска и добавления участников телефонной конференции.
Для назначения звонка выполните следующее:
1
В меню модуля «Звонки» выберите опцию «Назначить звонок».
2
Заполните следующие поля:

Тема:
введите тему обсуждения.

Статус:
Из выпадающего списка выберите вариант статуса:
  • Входящий: Выберите опцию, если звонок входящий.
  • Исходящий: Выберите опцию, если звонок исходящий.
  • Запланирован: выберите эту опцию, если звонок только запланирован.
  • Состоялся: выберите эту опцию, если звонок состоялся.
  • Не состоялся: выберите эту опцию, если звонок не состоялся.
Дата начала: с помощью календаря укажите дату, с помощью рядом расположенных выпадающих списков укажите время начала телефонной конференции.

Продолжительность:
укажите продолжительность звонка, указав необходимое количество часов и минут.

Относится к: вы можете выбрать модуль и одну из записей выбранного модуля, с которой связан данный звонок. При вводе символов в правое поле система выполняет быстрый поиск совпадающих значений и выводит их тут же в виде выпадающего списка. При вводе ФИО результат поиска зависит от установленного формата ФИО в настройках пользователя: если указан формат «Обращение-Фамилия-Имя» (slf), то поиск будет осуществляться по фамилии, если указан формат «Обращение-Имя-Фамилия» (sfl), то поиск будет осуществляться по имени. Обращение при этом игнорируется.

Напоминание: после нажатия на кнопку «Добавить напоминание», вы можете напомнить о предстоящем мероприятии всем приглашённым на него участникам. Напоминания могут быть выполнены двумя способами: либо в виде отправки электронного письма на адреса участников, либо в виде всплывающего уведомления браузера.
Если на странице настроек пользователя выставлены опции напоминания о мероприятии, то система будет автоматически выставлять параметры при добавлении нового напоминания:
При необходимости вы можете добавить любое количество напоминаний о звонке, настроив каждое напоминание по-своему.

Описание: вы можете ввести краткое описание цели звонка.

Ответственный(ая): укажите ответственного за звонок пользователя системы.
3
Добавьте приглашённых.
4
Нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения введённой информации; нажмите на кнопку «Отказаться» для возврата к списку звонков без сохранения введённой информации.
5
Нажмите на кнопку «Сохранить и отправить приглашения» для рассылки приглашений всем участникам телефонной конференции.
6
Для создания копии звонка нажмите на кнопку «Закрыть и создать копию», в этом случае оригинальная запись звонка закроется и ей будет присвоен статус «Состоялся». Новая запись будет содержать ту же информацию, что и оригинальная запись, за исключением статуса, которому по умолчанию будет присвоено значение «Запланирован».
Добавление приглашённых
1
В разделе «Добавить приглашённых» введите одно или несколько следующих условий поиска:

Имя:
имя приглашаемого, частично или полностью.

Фамилия:
фамилию приглашаемого, частично или полностью.

E-mail:
электронный адрес приглашаемого, частично или полностью.
2
Нажмите на кнопку «Найти», система отобразит результаты поиска.(Представлено на рисунке ниже)
3
Нажмите на кнопку «Добавить» для добавления записи в список приглашённых.
Может возникнуть ситуация, когда необходимо добавить приглашение для лиц, информация о которых отсутствует в системе. В этом случае необходимо составить приглашение для нового лица, нажав на соответствующую кнопку в нижней части формы и создав в системе новый Контакт или новый Предварительный контакт.
Если приглашённые являются пользователями SuiteCRM и у них на основной закладке системы отображаются дашлеты с мероприятиями («Мои звонки», «Мои встречи»), то запись в дашлете о приглашении на телефонную конференцию (при стандартной настройке дашлета) будет выглядеть следующим образом:
При этом в столбце «Принять?» будут отображены значки, нажав на один из которых приглашённый сотрудник может:
- принять приглашение на телефонную конференцию
- указать, что принятие приглашения пока под вопросом
- отклонить приглашение на телефонную конференцию
Обратите внимание: Вы можете быстро назначить звонок непосредственно в календаре.
Отложенные звонки
Если звонок по какой-либо причине не состоятся, вы можете пометить его как отложенный, указав причину переноса звонка. Для этого в меню действий Формы просмотра звонка выберите пункт «Отложенные звонки».
По умолчанию предлагается всего две причины переноса звонка, но, при необходимости, вы можете расширить этот список в Студии, дополнив соответствующее поле со списком (call_reschedule_dom) необходимыми элементами.
Впоследствии можно будет просмотреть историю дозвона на соответствующей закладке Формы просмотра звонка.
Управление информацией о звонках
В модуле вы можете выполнять следующие действия:

  • Сортировка списка записей, для этого нажмите на значок в заголовке сортируемого столбца, для обратной сортировки нажмите на значок ещё раз.
  • Редактирование или удаление информации сразу о нескольких звонках, для этого используйте панель массового обновления.
  • Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.
  • Импорт информации о звонках, для этого нажмите на кнопку «Импорт звонков», расположенную в меню модуля.
  • Просмотр детальной информации о звонке, для этого нажмите на названии звонка в списке звонков. Кроме того, основная информация о звонке будет отображаться в форме «Подробности» при наведении указателя мыши на значок , который расположен справа от каждой записи.
  • Редактирование данных, для этого в форме просмотра нажмите на кнопку «Править».
  • Дублирование информации о звонке, для этого в меню Действий нажмите на кнопку «Дублировать». Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, Вы можете изменить продублированную информацию с целью назначения нового звонка.
  • Удаление информации о звонке, для этого в Форме просмотра нажмите на кнопку «Удалить».
  • Поиск информации о звонке - используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля. Для поиска только ваших записей отметьте опцию «Мои записи», для поиска запланированных звонков отметьте опцию «Актуальные».
SUITECRM
Последняя актуальная версия
популярной бесплатной CRM-системы
с открытым исходным кодом.
Регистрация персональной
CRM-системы на базе SuiteCRM
После регистрации Вы получите на почту данные для входа в CRM
Или позвоните на бесплатный номер 8 800 551 3023

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных