Переход с другой CRM — после расчёта и пробного переноса.
Если нынешняя система дорого обходится или мешает работе, рассмотрим замену. Сравним нужные функции и полные расходы: перенос, размещение, обучение и обслуживание.
Платная работа — после согласования результата, оценки часов и ставки.
Как проверим результат
Что важно сохранить при переходе
Пример перечня для обсуждения. Возможность выгрузки, переноса вложений и связей проверяется по вашей системе.
- Клиенты и контакты
- Проверить доступную выгрузку и сохранить связи контактов с организациями
- Открытые сделки
- Сопоставить состояния, ответственных и следующие действия
- Документы и переписка
- Уточнить, что выгружается, в каком виде и с какими связями
- Обмен с учётной программой
- Оценить отдельное подключение и необходимые проверки
Пример помогает договориться, как проверить результат работы.
Функции и расходы
Сравним будущую систему с платежами, от которых вы действительно сможете отказаться. Экономия заранее не гарантируется.
Пробный перенос
В согласованной работе проверим образец данных, связи и вложения. Команда выполнит привычные действия до общего перехода.
Переключение
Определим время переноса последних изменений, проверку и порядок возврата, если результат не подойдёт.
Возможность перенести данные, вложения и связи зависит от доступной выгрузки. Проверим её до переключения команды на новую систему.
Сроки и оплата
Сначала понять, оправдан ли переход
Уточним нужные действия, доступные данные и подключения. По результатам согласуем подготовку функций, пробный перенос и проверку с вашей командой. Срок перехода зависит от этого объёма.
В предлагаемой основе нет платы за каждое рабочее место. Если потребуется подробное платное обследование, согласуем его до начала. Прототип может помочь оценить будущие карточки, но не заменяет проверку переноса.
До начала оценим часы и бюджет, согласуем ставку. Оплата — по фактически затраченному времени; новый объём сначала обсуждаем. Размещение, обслуживание и платные дополнения считаем отдельно.
Подробнее об этапах и стоимостиЧто будет с привычными функциями?
Составим перечень того, что необходимо сохранить. Недоступную выгрузку или функцию с другим способом работы обсудим до переключения.
20 лет опыта внедрения бизнес-систем. До платной работы согласуем результат и проверим его на задачах вашей команды.
Что хотите изменить в нынешней CRM?
Назовите систему, причину перехода и что важно сохранить. Можно начать без выгрузки базы и технического задания.
После обращения
Свяжемся с вами, уточним нужные функции и предложим порядок расчёта перехода. Подробное платное обследование согласуем заранее.